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广东欧浦钢铁物流股份有限公司初度公开发行股

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2019-08-09 09:41 来源: 作者:

  
  第四节 股票发行状况
  上述第(2)项不变股价详细计划施行期满后,如再次发生上述第(2)项的启动条件,则再次启动不变股价门径。

  第二节 股票上市状况

  英联投资已作出ag平台玩法说明答允:“一、自持有公司股份锁按期满之日起两年内,每年减持股份不凌驾所持股份总量的25%,减持价格不低于本次股票发行价格。二、提早三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后,再施行减持方案。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,将发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。四、本确认书自盖章之日即行生效并不成取消。”
  募集资金总额:募集资金总额为686,377,975.00元。
  “一、自己/公司将尽可能地制止和减少自己/公司和自己/公司控制的其他企业、组织或机构(以下简称“自己/公司控制的其他企业”)与欧浦股份之间的关联交易。二、对于无奈制止或者因合理起因此发生的关联交易,自己/公司和自己/公司控制的其他企业将依据有关法律、法规和标准性文件以及欧浦股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业准则,履行法定步伐与欧浦股份签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公道,准则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的规范,以维护欧浦股份及其股东的利益。三、自己/公司担保倒霉用在欧浦股份中的地位和影响,通过关联交易侵害欧浦股份及其股东的合法权益。自己/公司和自己/公司控制的其他企业担保倒霉用自己/公司在欧浦股份中的地位和影响,违规占用或转移欧浦股份的资金、资产及其他资源,或违规要求欧浦股份提供保证。四、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己/公司将发售股票收益上缴欧浦股份,同时,自己/公司所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己/公司所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。五、本答允书自签字之日即行生效并不成取消,并在欧浦股份存续且自己/公司根据中国证监会或证券交易所相关规定被认定为欧浦股份的关联人期间内有效。”
  (2)实际控制人的配偶田洁贞和实际控制人的父亲陈绍权答允:
  4、电话:0755-82492397
  第一节 重要声明与提示

  当触发前述股价不变门径的启动条件时,公司控股股东、董事、高级打点人员应根据法律、法规、标准性文件和公司章程的规定,积极配合并担保公司依照要求制定并启动不变股价的施行计划。
  违背不变公司股价答允的约束门径:(1)如发行人未能依照《预案》的要求制定和施行不变股价的计划,董事会应向投资者说明详细起因,向股东大会提出替代计划。独立董事、监事会应对替代计划颁发意见。股东大会对替代计划停止审议前,公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东出格是中小股东停止沟通和交换,充裕听取中小股东的意见和诉求,及时回答中小股东关怀的问题。(2)如控股股东中基投资未能依照《预案》的要求制定和施行不变股价的计划,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行《预案》约定义务之日起增多六个月锁按期,并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如不决期返还,发行人可以采纳从之后发放现金股利中扣发,直至扣减金额累计到达应履行不变股价义务的最近一个会计年度从股份公司已分得的现金股利总额。(3)如董事、高级打点人员未能依照《预案》的要求制定和施行不变股价的计划,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行《预案》约定义务之日起增多六个月锁按期,股份公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起,扣减相关当事人每月薪酬的20%,直至累计扣减金额到达应履行不变股价义务的最近一个会计年度从股份公司已取得薪酬的20%。


  9、所属行业:G59:仓储业



  11、互联网地址:


  土地评估机构深圳市同致诚土地房地产估价参谋有限公司答允:“一、本公司将严格履行法定职责,遵照本行业的业务规范和执业标准,对发行人的相关业务质料停止核检验证,确保所出具的相关专业文件真实、精确、完好、及时。二、本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,本公司将依法补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司将承当相应的法律责任。四、本答允书自本公司盖章之日起即行生效且不成取消。”
  6、注册地址:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区成功路7号地

  依据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  为制止未来可能与欧浦股份发生的同业合作,股东纳百川、英联投资作出如下答允:
  控股股东中基投资在合乎股票交易相关规定的前提下,依照公司关于不变股价详细计划中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。中基投资用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。
  陈礼豪先生除持有中基投资90%的股权、英联投资61.27%的股权,还持有佛山市顺德德美德鑫财富投资合伙企业(有限合伙)14%的股权。


  (九)本次上市股份的其他锁定安排



  资产评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司答允:“一、本公司将严格履行法定职责,遵照本行业的业务规范和执业标准,对发行人的相关业务质料停止核检验证,确保所出具的相关专业文件真实、精确、完好、及时。二、本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,本公司将依法补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司将承当相应的法律责任。四、本答允书自本公司盖章之日起即行生效且不成取消。”

  2.关于关联交易的答允
  如控股股东中基投资未能依照《预案》的要求制定和施行不变股价的计划,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行《预案》约定义务之日起增多六个月锁按期,并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如不决期返还,发行人可以采纳从之后发放现金股利中扣发,直至扣减金额累计到达应履行不变股价义务的最近一个会计年度从股份公司已分得的现金股利总额。

  10、电话:0757-28977053



  一、发行人根本状况

  一、公司重要声明与提示
  本上市公告书已披露本公司2013年财务数据,2013年12月31日的合并和母公司的资产负债表、2013年度合并和母公司的利润表、2013年度合并和母公司的现金流量表,该等财务数据和财务报表未经审计,敬请投资者留心。
  (一)董事、监事、高级打点人员间接持有公司股票状况


  公司董事田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为;监事黄锐焯、黄志强;副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤,董事会秘书余玩丽同时答允:除前述锁按期外,在任职期间每年转让的股份不凌驾所持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让所持有的公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易发售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不凌驾50%;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将发售股票收益上缴发行人,同时,自己所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己所持畅通股自未能履行本答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。本答允自自己签字之日即行生效并不成取消。自己所持股票在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票间断20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁按期限自动耽误至少6个月;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将发售股票收益上缴发行人,同时,自己所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;以上答允不因职务变动或离任等起因此扭转;本答允自自己签字之日即行生效并不成取消。
  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月22日对发行人初度公开发行股票的资金到位状况停止了审验,并出具《验资呈文》(瑞华验字[2014] 48340007号)。
  (二)实际控制人
  无。
  这次发行后,公司股东总数为28,788人。
  如董事、高级打点人员未能依照《预案》的要求制定和施行不变股价的计划,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行《预案》约定义务之日起增多六个月锁按期,股份公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起,扣减相关当事人每月薪酬的20%,直至累计扣减金额到达应履行不变股价义务的最近一个会计年度从股份公司已取得薪酬的20%。

  二、运营业绩和财务情况的简要说明






  二、本次发行后,发行人董事、监事、高级打点人员及其持有公司股票状况

  公司实际控制人陈礼豪答允:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托别人打点所持有的公司股份,也不禁发行人回购该局部股份;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将承当相应的法律责任,蒙受行政主管机关惩罚或司法机关裁判;本答允自自己签字之日即行生效并不成取消。

  (十一)公司股份可上市交易日期:
  传真:0757-28977053
  (下转B3版)




  三、证券效劳机构答允


  为担保公司连续、不变和优异地开展,护卫投资者利益,落实《中国证监会关于进一步推进新股发行体制厘革的意见》文件要求,公司2013年第三次临时股东会审议通过了《关于的议案》(以下简称“《预案》”)。《预案》详细内容如下:
  一、公司股票上市审批状况
  公司控股股东中基投资就招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏事宜,答允:“一、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,对判断股份公司能否合乎法律规定的发行条件形成严峻、本质影响的,本公司将自虚假陈说揭发日或虚假陈说更正日起,以发行价格或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。二、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,本公司将根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司将发售股票收益上缴股份公司,同时,本公司所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或本公司所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。四、本答允书自本公司盖章之日起即行生效且不成取消。”



  (1)预警条件:当公司股票间断5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时,公司将在10个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司运营情况、财务指标、开展战略停止深刻沟通。
  8、公司董事、监事、高级打点人员及核心技术人员未发生变革;








  详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示 二、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员等就初度公开发行股票上市作出的重要答允及说明 (一)发行前股份自愿锁定的答允及锁按期满后两年内减持的答允”。

  本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初度公开发行股票并上市打点暂行法子》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并依照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2013年12月修订)》而体例,旨在向投资者提供有关广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、“欧浦钢网”或“欧浦股份”)初度公开发行股票上市的根本状况。

  一、本公司已向深圳证券交易所答允,将严格依照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

  2013 年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2013年合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表。

  10、公司未发生对外保证等或有事项;
  在不影响公司正常消费运营的状况下,经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。发行人用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%,或回购股份数量不低于回购时股份公司股本的1%。
  本公司控股股东为中基投资,本次发行前,中基投资持有本公司股份8,271.10万股,占公司本次发行前总股本的70.00%;本次发行后,中基投资持有本公司股份7,861.3883万股,占公司本次发行后总股本的52.41%。本公司实际控制人陈礼豪先生不间接持有本公司股份,通过中基投资和英联投资持有本公司股份。
  3、住址及联络地址:广东省深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼

  一、上市保荐机构状况
  6、保荐代表人:姚玉蓉、王进安
  四、财务数据和财务报表披露状况说明


  5、公司未发生严峻投资;
  四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份状况
  (一)上市地点:深圳证券交易所

  七、发行后每股净资产


  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站()盘问。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不敷一个月,故与其反复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
  公司就招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏事宜,答允:“一、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,对判断股份公司能否合乎法律规定的发行条件形成严峻、本质影响的,股份公司将自虚假陈说揭发日或虚假陈说更正日起,以发行价格或中国证监会认定的价格回购初度公开发行的全副新股。二、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,股份公司将根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司将承当相应的法律责任,蒙受行政主管机关惩罚或司法机关裁判。四、本答允书自本公司盖章之日起即行生效且不成取消。”

  9、公司未发生严峻诉讼、仲裁事项;

  截至2012年12月31日,中基投资总资产144,622,207.92元,净资产135,393,792.47元,2012年度净利润3,278,187.20元(以上数据经广东德正有限责任会计师事务所审计);截至2013年6月30日,中基投资总资产158,289,855.31元,净资产135,437,868.65元,2013年1-6月净利润为44,076.18元(以上数据未经审计)。






  别的,公司董事长兼总经理陈礼豪先生对中基投资出资额为7,200万元,持股比例90%;本次发行后,中基投资持有发行人7,861.3883万股股份,占发行人总股本52.41%。
  (四)股票代码:002711

  本公司揭示广阔投资者留心,凡本上市公告书未波及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的本公司招股说明书全文。



  8、主营业务:第三方钢铁物流业务,包含仓储、加工、综合物流和电子商务。

  1、上市保荐机构:华泰结合证券有限责任公司

  公司股东英联投资答允:本公司所持股票在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,将发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;本答允自盖章之日即行生效并不成取消。


  法律、行政法规、标准性文件规定以及中国证监会承认的其他方式。



  纳百川已作出答允:“一、自持有公司股份锁按期满之日起两年内,每年减持股份不凌驾所持股份总量的25%,减持价格不低于本次股票发行价格。二、提早三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后,再施行减持方案。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,将发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。四、本确认书自盖章之日即行生效并不成取消。”

  1.制止同业合作的答允
  陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席,顺德区人大代表、中国建筑资料畅通协会副会长、中国物流与采购结合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流规范化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术提高一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授予“厘革开放三十年中国建材畅通风云人物”、“2010中国消费质料畅通年度人物”、“全国物风行业劳动楷模”。
  二、发行价格及市盈率

  初度公开发行股票上市公告书
  公司发行后前10名股东持有公司股份状况如下:
  1.公司控股股东中基投资的持股意向和减持方案



  公司股东佛山市中基投资有限公司(以下简称“中基投资”)、佛山市英联投资有限公司(以下简称“英联投资”)答允:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托别人打点所持有的公司股份,也不禁发行人回购该局部股份;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司将发售股票收益上缴发行人,同时,本公司所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或本公司所持畅通股自未能履行本答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;本答允自本公司盖章之日即行生效并不成取消。
  5、传真:0755-82493959
  7、项目联络人:广宏毅、王正航、张梅玉、董瑞超、唐为
  发行后每股收益0.73元/股。



  (1)发行人不变股价的详细门径

  发行后每股净资产7.33元/股。
  12、公司未召开董事会、监事会和股东大会;

  (二)公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员关于招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏时回购股份或停止补偿的答允


  (一)控股股东
  (五)违背答允的约束门径
  (1)公司控股股东中基投资、实际控制人陈礼豪答允:
  13、董事会秘书:余玩丽

  1、本公司严格根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,标准运作,运营情况正常;主营业务目的停顿状况正常;

  第五节 财务会计质料

  “1、自己/公司(含自己/公司控制的其他企业、组织或机构)目前没有间接或者直接地处置惩罚任何与欧浦股份主营业务或者主要产品雷同或者类似的业务,或者形成合作关系的业务流动。2、在自己/公司间接或直接持有欧浦股份的股份(权益)的期间,自己/公司(含自己/公司控制的其他企业、组织或机构)不会间接或者直接地以任何方式(包含但不限于自营、合资或者联营)参预任何与欧浦股份主营业务或者主要产品雷同或者类似的、存在间接或者直接合作关系的任何业务流动。3、若欧浦股份未来开拓新的业务领域,而导致自己/公司(含自己/公司控制的其他企业、组织或机构)所处置惩罚的业务与欧浦股份形成合作,自己/公司将终止处置惩罚该业务,或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、公正的准则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、自己/公司答允将约束自己/公司控制的其他企业、组织或机构依照本答允函停止或者不竭止特定行为。5、如本答允函被证实未被恪守,自己/公司将向欧浦股份补偿一切间接和直接丧失。同时,自己所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。6、本答允书自自己签字之日即行生效并不成取消。”
  本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级打点人员须遵照《预案》要求履行相关义务。




  (十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  八、发行后每股收益
  (二)董事、监事、高级打点人员直接持有公司股份状况

  本次发行新股,共募集股款人民币582,536,500.00元,扣除与发行有关的费用人民币44,843,761.79元,实际可使用募集资金人民币537,692,738.21元;本次股东公开出售股份,共取得转让股款人民币103,841,475.00元,扣除与发行有关的费用人民币7,993,734.94元,实际取得资金人民币95,847,740.06元。

  2、法定代表人:吴晓东
  保荐机构华泰结合证券有限责任公司答允:“一、华泰结合证券严格履行法定职责,恪守业务规则和行业标准,对发行人的申请文件和信息披露质料停止审慎核查,督导发行人标准运行,对其他中介机构出具的专业意见停止核查,对发行人能否具备连续盈利才华、能否合乎法定发行条件做出专业判断,确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露质料真实、精确、完好、及时。二、华泰结合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,本公司将依法补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,华泰结合证券将承当相应的法律责任。四、本答允书自本公司盖章之日起即行生效且不成取消。”
  2.不变股价的详细门径
  违背招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏时回购股份或停止补偿的答允的约束门径:(1)如招股说明书被证实有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,发行人将承当相应的法律责任,蒙受行政主管机关惩罚或司法机关裁判。(2)控股股东中基投资将自虚假陈说揭发日或虚假陈说更正日起,以发行价格或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。致使投资者在证券交易中遭受丧失的,将根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。(3)实际控制人将自虚假陈说揭发日或虚假陈说更正日起,根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。自己将承当相应的法律责任,蒙受行政主管机关惩罚或司法机关裁判。(4)发行人董事、监事、高级打点人员将自虚假陈说揭发日或虚假陈说更正日起,根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。所发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。




  5、创立日期:2005年12月28日

  2、英文名称:Guangdong Europol Steel Logistics Co. ,Ltd.






  2、本公司消费运营状况、外部条件或消费环境未发生严峻变革;
  7、运营范围:广东省内信息效劳业务(仅限互联网信息效劳和挪动网信息效劳业务,不含新闻、出版、教育、医疗保舰药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的效劳项目),普通货运、搬运装卸,货运站运营,仓储效劳(不含危险化学品),仓储理货(上述运营范围波及行政许诺的项目凭有效的许诺证或批准证实运营)。以下运营范围不含法律、行政法规以及国务院决定避免或应经许诺运营的项目:钢铁加工、配送,提供地磅称重效劳;物业租赁、打点效劳;网上提供钢铁、塑料、家具交易效劳,国内商业,物资供销业,货物和技术的进出口,设想、制作、发布国表里各类广告,投资兴办实业。
  4、法定代表人:陈礼豪
  违背股份锁定答允的约束门径:如相关答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司/人将发售股票收益上缴发行人,同时,本公司/人所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或本公司/人所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。
  公司董事长兼总经理陈礼豪答允:除前述锁按期外,在任职期间每年转让的股份不凌驾所持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让所持有的公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易发售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不凌驾50%;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将发售股票收益上缴发行人,同时,自己所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己所持畅通股自未能履行本答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。本答允自自己签字之日即行生效并不成取消。



  2013年第一季度,公司营业收入为123,273,598.31元,净利润为26,253,077.30元(未经审计)。大约2014年第一季度,公司的营业收入12,500万元—14,000万元,与2013年同期变动幅度在1%—14%之间;净利润2,450万元—3,000万元,与2013年同期变动幅度在-7%—14%之间。
  注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本呈文期比上年同期增减为两期数的差值。

  公司股东纳百川答允:本公司所持股票在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,将发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;本答允自盖章之日即行生效并不成取消。

  本公司及全体董事、监事、高级打点人员担保上市公告书的真实性、精确性、完好性,答允上市公告书不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并承当个别和连带的法律责任。



  当触发前述股价不变门径的启动条件时,公司应根据法律、法规、标准性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定步伐后采纳以下局部或全副门径不变公司股价,并担保股价不变门径施行后,公司的股权散布仍合乎上市条件:
  二、本公司自2014年1月6日登载初度公开发行股票招股意向书至本上市公告书登载前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,详细如下:
  (三)关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价的门径

  附件:




  董事田伟炽对纳百川出资额为320万元,持股比例为40%;本次发行后,纳百川持有发行人1,111.7585万股股份,占发行人总股本7.41%。
  7、公司住所没有变换;


  4、公司未发生严峻关联交易;
  第三节 发行人、股东和实际控制人状况


  公司实际控制人陈礼豪就招股说明书如有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏事宜,答允:“一、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,自己将根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。二、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将承当相应的法律责任,蒙受行政主管机关惩罚或司法机关裁判。三、本答允书自自己签字之日即行生效并不成取消。”
  (五)初度公开发行后总股本:15,001万股
  二、股票上市的相关信息

  本次发行接纳网下向合乎条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值社会公众投资者定价发行相联结的方式停止。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为2,251.65万股,有效申购数量为6,944.5万股,有效申购取得配售的比例为32.4235006120%,认购倍数为3.08倍。本次网上定价发行1,501.1万股,中签率为2.0433985675%,逾额认购倍数为48.94倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
  (2)控股股东、董事、高级打点人员不变股价的详细门径
  发行人律师北京市中伦律师事务所答允:“一、本所将严格履行法定职责,遵照本行业的业务规范和执业标准,对股份公司的相关业务质料停止核检验证,确保所出具的相关专业文件真实、精确、完好、及时。二、本所为股份公司本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,本所将依法补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本所将承当相应的法律责任。四、本答允书自本所盖章之日起即行生效且不成取消。”


  二、上市保荐机构的引荐意见

  (七)发行前股东所持股份的畅通限制及期限

  本次发行价格为18.29元/股,对应市盈率为:

  经中国证券监视打点委员会证监许诺[2014]32号文核准,本公司初度公开发行不凌驾3,939万股新股,公司股东可公开出售股份不凌驾1,800万股,本次公开发行股票总量不凌驾3,939万股。
  本次发行接纳网下向合乎条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相联结的方式停止。此中,网下发行2,251.65万股,占本次发行总量的60%;网上发行1,501.1万股,占本次发行总量的40%。发行价格为18.29元/股。
  公司股东佛山市纳百川贸易有限公司(以下简称“纳百川”)及田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文舰彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等35位自然人答允:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托别人打点其所持的公司股份,也不禁发行人回购该局部股份;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己/公司将发售股票收益上缴发行人,同时,自己/公司所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己/公司所持畅通股自未能履行本答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;本答允自自己/公司签字/盖章之日即行生效并不成取消。

  2、每股发行费用:1.41元。(每股发行费用=发行费用总额/)
  (一)25.23倍;
  三、公司控股股东及实际控制人的状况

  (3)进行条件:在上述第(2)项不变股价详细计划的施行期间内,如公司股票间断20个交易日收盘价高于每股净资产时,将进行施行股价不变门径。



  (2)启动条件及步伐:当公司股票间断20个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会,审议不变股价详细计划,明确该等详细计划的施行期间,并在股东大会审议通过该等计划后的5个交易日内启动不变股价详细计划的施行。
  本次公开发行的3,752.75万股股票无畅通限制及锁定安排。

  (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的答允




  经深圳证券交易所《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2014]62号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“欧浦钢网”,股票代码“002711”;本次公开发行的3,752.75万股股票将于2014年1月27日起上市交易。

  陈礼豪先生出生于1968年,中国国籍,无永恒境外居留权,其身份证号44062319680915****,曾在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区欧浦钢铁有限公司工作,现任中基投资执行董事,英联投资董事长,欧浦九江执行董事、总经理,欧浦钢网董事长兼总经理。
  1、公司名称:广东欧浦钢铁物流股份有限公司
  第七节 上市保荐机构及其意见

  13、公司无其他应披露的严峻事项。

  邮政编码:528315
  (3)其他持股5%以上股东关于制止同业合作答允




  持有公司5%以上股份股东违背持股意向和减持方案答允的约束门径:如相关答允事项被证实不真实或未被恪守,将发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。
  发行人董事、监事、高级打点人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏事宜,答允:“一、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,自己将根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈说引发的民事补偿案件的若干规定》的规定,补偿投资者丧失。二、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将发售股票收益上缴股份公司,同时,自己所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。三、以上答允不因职务变动或离任等起因此扭转。四、本答允书自自己签字之日即行生效并不成取消。”
  三、发行方式及认购状况




  触发前述股价不变门径的启动条件时公司的控股股东、董事、高级打点人员,不因在股东大会审议不变股价详细计划及计划施行期间内不再作为控股股东和/或职务变换、离任等情形而回绝施行上述不变股价的门径。








  (3)未能履行《预案》要求的约束门径

  “1、本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)目前没有间接或者直接地处置惩罚任何与欧浦股份主营业务或者主要产品雷同或者类似的业务,或者形成合作的业务流动。2、在本公司间接或直接持有欧浦股份的股份(权益)的期间,本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)不会间接或者直接地以任何方式(包含但不限于自营、合资或者联营)参预任何与欧浦股份主营业务或者主要产品雷同或者类似的,存在间接或者直接合作关系的任何业务流动。3、若欧浦股份未来开拓新的业务领域,而导致本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)所处置惩罚的业务与欧浦股份形成合作,本公司将终止处置惩罚该业务,或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、公正的准则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、本公司答允将约束本公司控制的其他企业、组织或机构依照本答允函停止或者不竭止特定行为。5、如本答允函被证实未被恪守,本公司将向欧浦股份补偿一切间接和直接丧失。同时,本公司所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或本公司所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。6、本答允书自本公司盖章之日即行生效并不成取消。”



  2.其他持股5%以上股份的股东的持股意向和减持方案

  五、发行费用总额及项目、每股发行费用;
  (六)其他答允
  3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和运营成就孕育发生严峻影响的重要合同;
  (四)持有公司5%以上股份股东的持股意向和减持方案

  本上市公告书已披露本公司2013年主要财务数据,2013年12月31日合并和母公司的资产负债表、2013年度合并和母公司的利润表、2013年度合并和母公司的现金流量表,该等财务数据和财务报表未经审计,敬请投资者留心。
  报告会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)答允:“一、本所将严格履行法定职责,遵照本行业的业务规范和执业标准,对发行人的相关业务质料停止核检验证,确保所出具的相关专业文件真实、精确、完好、及时。二、本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,本所将依法补偿投资者丧失。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本所将承当相应的法律责任。四、本答允书自本所盖章之日起即行生效且不成取消。”
  6、公司未发生严峻资产购置、发售及置换;

  四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证状况
  2013年度,公司的主要会计数据及财务指标与2012年度比拟未发生严峻变革。2013年度公司保持稳健运营的政策,公司的营业收入、净利润别离为2012年度的98.69%和99.02%。2012年度净利润稍高,主要是由于当年非经常性损益总额较高,到达10,683,329.12元。
  (六)初度公开发行股票数量:3,752.75万股,此中公开发行新股3,185万股,股东公开出售股份567.75万股。
  一、主要财务数据及财务指标



  (二)19.87倍。
  通过削减开支、限制高级打点人员薪酬、暂停股权鼓励方案等方式提升公司业绩、不变公司股价。
  (一)发行前股份自愿锁定的答允及锁按期满后两年内减持的答允



  六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

  3、注书籍钱:11,816万元(本次发行前);15,001万元(本次发行后)





  发行人局部董事、监事、高级打点人员通过英联投资直接持有发行人717.6008万股股份,对英联投资的出资状况见下表:
  (三)股票简称:欧浦钢网
  11、公司的财务情况和运营成就未发生严峻变革;

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  1.《预案》启动条件和步伐

  第六节 其他重要事项

  公司控股股东中基投资答允:本公司所持股票在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票间断20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁按期限自动耽误至少6个月;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,本公司将发售股票收益上缴发行人,同时,本公司所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或本公司所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;本答允自本公司盖章之日即行生效并不成取消。

  公司控股股东中基投资、实际控制人陈礼豪及持股5%以上股东纳百川、英联投资答允:
  如发行人未能依照《预案》的要求制定和施行不变股价的计划,董事会应向投资者说明详细起因,向股东大会提出替代计划。独立董事、监事会应对替代计划颁发意见。股东大会对替代计划停止审议前,公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东出格是中小股东停止沟通和交换,充裕听取中小股东的意见和诉求,及时回答中小股东关怀的问题。

  控股股东、公司董事、高级打点人员应在不迟于股东大会审议通过不变股价详细计划后的5个交易日内,依据股东大会审议通过的不变股价详细计划,积极采纳下述门径以不变公司股价,并担保股价不变门径施行后,公司的股权散布仍合乎上市条件:

  上市保荐机构华泰结合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰结合证券有限责任公司关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的引荐意见如下:广东欧浦钢铁物流股份有限公司申请其股票上市合乎《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,华泰结合证券乐意保荐发行人的股票上市交易,并承当相关保荐责任。
  除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必需转股或触发前述股价不变门径的进行条件外,在股东大会审议不变股价详细计划及计划施行期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同不测,不禁公司回购其持有的股份。
  (十)本次上市的无畅通限制及锁定安排的股份
  二、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员等就初度公开发行股票上市作出的重要答允及说明

  中基投资已作出答允:“一、自持有公司股份锁按期满之日起两年内,每年减持股份不凌驾所持股份总量的5%,减持价格不低于本次股票发行价格。二、提早三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后,再施行减持方案。三、如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,将发售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任。四、本确认书自盖章之日即行生效并不成取消。”
  一、发行股票数量为3,752.75万股,此中发行新股3,185万股,股东公开出售股份567.75万股。
  (十三)上市保荐机构:华泰结合证券有限责任公司
  初度公开发行股票上市初期具有必然的投资风险,本公司揭示广阔投资者充裕理解风险、理性参预新股交易。
  “1、自己(含自己控制的其他企业、组织或机构)目前没有间接或者直接地处置惩罚任何与欧浦股份主营业务或者主要产品雷同或者类似的业务,或者形成合作关系的业务流动。2、若欧浦股份未来开拓新的业务领域,而导致自己(含自己控制的其他企业、组织或机构)所处置惩罚的业务与欧浦股份形成合作,自己将终止处置惩罚该业务,或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、公正的准则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。3、自己答允将约束自己控制的其他企业、组织或机构依照本答允函停止或者不竭止特定行为。4、本答允书自签字之日即行生效并不成取消,如本答允函被证实未被恪守,自己将向欧浦股份补偿一切间接和直接丧失。”
  12、电子邮箱:opzqb@opsteel.net
  董事、高级打点人员在合乎股票交易相关规定的前提下,依照公司关于不变股价详细计划中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级打点人员用于购入股份公司股票的资金总额不低于上一年度从股份公司取得薪酬的20%(税后)。

  公司原董事陈焕枝答允:自己所持股票在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票间断20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁按期限自动耽误至少6个月;如以上答允事项被证实不真实或未被恪守,自己将发售股票收益上缴发行人,同时,自己所持限售股锁按期自期满后耽误六个月,和/或自己所持畅通股自未能履行本答允书之答允事项之日起增多六个月锁按期,且承当相应的法律责任;本答允自自己签字之日即行生效并不成取消。

  (二)上市工夫:2014年1月27日

  中基投资创立于2004年11月1日,注书籍钱8,000万元。陈礼豪出资7,200万元,占90%,陈绍权出资800万元,占10%。营业执照号码:440681000275903,注册地址为:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区成功路7号欧浦(国际)物流钢铁交易中心3楼西面之二,运营范围为:对商业、制造业、房地财富、效劳业停止投资;国内商业、物资供销业(不含法律法规规定的专营、专控商品)。
  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表白对本公司的任何担保。
  在担保公司运营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过施行利润分配或成本公积金转增股本的方式不变公司股价。



  1、本次发行费用合计为52,837,496.73元,明细状况如下: